Actualización Cartera (3Q 2024)
Actualizo Cartera a 3Q 2024 ¿Qué ha Cambiado?
Mi cartera al cierre del 3Q 2024 mantiene los pilares fundamentales establecidos durante el año. Aunque no ha habido grandes cambios estructurales respecto al 2Q 2024, comparto esta actualización porque veo que es de cierto interés a los seguidores del Canal de YouTube y de la Newsletter. Veréis que lgunas de las empresas han aumentado su peso debido a su revalorización.
Te dejo por aquí las redes sociales por si te interesa este contenido:
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La estrategia central sigue basándose en una concentración inteligente y una asignación robusta en sectores clave, como tecnología, bienes de consumo y ciberseguridad.
El 80% de la cartera sigue recayendo en 8 posiciones principales, lo que refuerza mi enfoque en invertir donde tengo mayor convicción.
Antes de empezar, te dejo los post relativos al Q1 y Q2 de 2024 por si te lo has perdido:
Primeramente encontramos los bonos del Tesoro (US-T Gov Bills): Aunque se mantiene como una posición importante, representa ahora el 24.88%, una ligera reducción respecto al 36% en 2Q, debido al aumento de otras posiciones de mayor crecimiento potencial y vencimiento de dichos bonos (todos son a menos de 1 año).
Si no sabes cómo invertir en bonos, te dejo el siguiente video, donde explico cómo los compro yo personalmente:
Seguidamente encontramos META Platforms (23.60%): La exposición en META ha crecido ligeramente desde el 20.7% en 2Q, reflejando mi confianza en su liderazgo en inteligencia artificial, realidad virtual y la monetización de sus plataformas.
Hay que tener en cuenta que yo trabajé en META, por lo que vi por dentro el potencial de la compañía y es posible que también esté sesgado por lo mismo.
Kri-Kri S.A. (5.86%): Aumento respecto al 4.7% en 2Q debido a la revalorización de la compañía. Tuve una llamada con ellos este Q3 2024, y como comunicaron en sus resultados han empezado a expandirse por Estados Unidos (Texas).
Tengo pendiente realizar una visita en el Q1 de 2025 de esta compañía en Grecia, si veo mucho interés en este post podría intentar realizar un video reportaje sobre ello.
Sigue destacando por su crecimiento sostenido en el mercado europeo de productos lácteos. Una posición de calidad que complementa el sector de bienes de consumo de mi cartera. Os dejo la tesis de 2021:
Fortinet (4.50%): Un clásico en mi cartera, incremento desde el 3.5% en 2Q, impulsado por su sólida posición en el creciente mercado de ciberseguridad. La digitalización global sigue haciendo de Fortinet una apuesta segura a largo plazo.
Os dejo una tesis realizada en 2021:
Hermès (3.68%) y LOUIS VUITTON SE (1.55%): Mi atención está en empresas del sector lujo, creo que puede existir cierta oportunidad en ellas, daré más detalles a medida que pase el tiempo sobre esto.
Otras Empresas (5.35%): Este grupo diversificado sigue incluyendo pequeñas posiciones en empresas con un alto potencial de revalorización, algún ejemplo: HIMS.
Algunos errores de los que todavía no me olvido, es por ejemplo, incrementar Nick Scali de manera consistente como hice con META en 2022-2023, os dejo una tesis de dicha empresa de 2021:
Si quieres más detalles sobre alguna de las tesis de inversión o mi visión sobre el mercado, no dudes en dejar tus comentarios o seguirme en YouTube y Substack.
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