Al cierre del primer trimestre de 2024, el panorama de mi portafolio refleja una sinergia estratégica entre innovación y tradición, tecnología avanzada y necesidades básicas del día a día.
En este espacio, comparto no solo el 'qué' y el 'cuánto', sino el 'por qué' de cada elección brevemente.
En la siguiente imagen puedes ver el peso de cada compañía a finales de marzo de 2024:
A 4 de enero compartía en el siguiente Tweet mi cartera de inversión de las TOP 5 posiciones: https://twitter.com/Finanzasybolsa/status/1742865298733011064
No ha habido grandes cambios en ella, pero ahora desgloso por completo la gran mayoría de las posiciones.
Durante este Q1 de 2024 he reducido posición en Alphabet (GOOGLE) y aumentado el peso en Alibaba además de incluir Barrick Gold en cartera.
Nos encontramos en un entorno económico donde la selección de compañías con sólidas ventajas competitivas y potencial de crecimiento a largo plazo es más crucial que nunca, el mercado está a una valoración exigente, esperando que la IA pueda aumentar la productividad a grandes extremos.
Mi estrategia ha estado marcada por la búsqueda de empresas que no solo sean líderes en sus respectivos sectores, sino que también ofrezcan una propuesta de valor duradera que pueda resistir los vaivenes económicos y que nos permita construir una cartera sólida.
Como ya sabéis, mi principal posición es Meta Platforms, la columna vertebral de las redes sociales, es más que solo Facebook. Con Instagram, WhatsApp y Oculus, es un conglomerado digital que se adapta y evoluciona constantemente, ofreciendo nuevas dimensiones como el metaverso, lo que podría revolucionar la forma en que interactuamos en línea. El hecho de haber trabajado en esta compañía, me ha permitido ver por dentro la escala de Meta y el potencial a futuro.
Alibaba, por otro lado, no es solo el gigante del e-commerce en China; es un ecosistema tecnológico completo con ramificaciones en la nube, medios digitales y entretenimiento. Su presencia dominante en la economía más grande de Asia sugiere un potencial considerable en medio de la creciente digitalización global.
Kri-Kri, con su enfoque en productos lácteos de calidad, aporta a nuestra cartera un contrapunto defensivo, al proveer bienes de consumo básicos con una demanda constante, algo que siempre he valorado como un refugio durante las fluctuaciones del mercado. Es una empresa que, a pesar de su perfil más modesto, atestigua el potencial de las marcas especializadas en ofrecer autenticidad y calidad en un sector competitivo como el de alimentos y bebidas.
Alphabet, a través de sus múltiples canales de innovación y publicidad, sigue siendo un motor de crecimiento con su mano en el pulso de la tecnología y la información. Te dejo el enlace de mi última tesis:
Fortinet y Nagarro aportan un espectro tecnológico diverso que abarca desde la seguridad cibernética hasta soluciones de software personalizadas, resaltando la importancia de la tecnología en la infraestructura moderna de negocios.
Amazon, aunque se enfrenta a retos, continúa siendo un titán del comercio y la nube, con una penetración en la vida del consumidor que es difícil de igualar.
La participación en CareTrust (REIT) y Visa subraya mi enfoque en sectores estables y generadores de ingresos recurrentes, debido al estar enfocado en el sector de salud y los pagos financieros, respectivamente.
Barrick Gold ofrece una cobertura tangible contra la inflación y las incertidumbres monetarias, mientras que Nick Scali nos recuerda que el mercado de muebles, pese a su modesta representación, es un indicador de la salud económica y el bienestar del consumidor.
Por último, en la categoría 'Otros' intento capturar oportunidades en sectores emergentes y nichos de mercado especializados y/o inversiones más arriesgadas, como por ejemplo Fabrinet, proveedor de NVIDIA.
Además, complemento mi cartera con Bills de renta fija de Estados Unidos (no se refleja el % de las mismas en mi cartera).
Estas obligaciones gubernamentales, con vencimientos a corto plazo y una rentabilidad de alrededor del 5%, me proporcionan un retorno fiable mientras decido la próxima asignación estratégica de fondos. Algunas de ellas son las siguientes:
Hace unos meses hablé de cómo se pueden comprar a través de Interactive Brokers (recordad, que primero se debe comprar dólares y luego las posiciones como tal), os dejo el vídeo explicativo:
En resumen, cada posición en esta cartera ha sido meticulosamente seleccionada por su capacidad para generar valor en diversas condiciones de mercado, alineando mis inversiones con la filosofía de entender lo que compramos, ser pacientes y enfocarnos en la calidad a largo plazo.
ATENCIÓN: consulta siempre con un profesional cuando vayas a invertir dinero. Estos documento es para un fines educativo. No se brinda asesoramiento financiero oficial. Cualquier tipo de información u opinión emitida en este documento no se constituye recomendación alguna de inversión. Cualquier inversión realizada será bajo su responsabilidad. Esta newsletter es un portal de información y formación.